第一章 科創板概述 1
第一節 科創板的戰略定位 1
第二節 科創板的政策規則 3
第二章 科創板企業行業范圍 5
第一節 新一代信息技術領域 7
第二節 高端智能裝備領域 15
第三節 新材料領域 21
第四節 新能源領域 21
第五節 節能環保領域 23
第六節 生物醫藥領域 24
第七節 數字文化創意和高端生產性服務業 26
第三章 科創板企業改制上市操作實務 29
第一節 改制上市概要 30
第二節 改制上市流程 31
第三節 中介機構協調會 32
第四節 企業內部組織和業務架構調整 32
第五節 企業清理規范 33
第六節 證券公司保薦機構的職責 35
第七節 會計師事務所的職責 37
第八節 律師事務所的職責 44
第九節 資產評估機構的職責 45
第十節 企業關聯交易 48
第十一節 企業資產重組 52
第十二節 企業獨立性 5
第十三節 企業募集資金投資項目論證 54
第十四節 企業發行上市承擔費用 55
第十五節 企業發行上市所需時間 56
第四章 科創板公司引入VC/PE機構 57
第一節 VC/PE機構的引入 58
第二節 對賭協議 63
第五章 科創板公司估值 67
第一節 科創板公司估值的決定因素 68
第二節 科創板公司的估值方法 68
第三節 估值方法的適用性 73
第六章 科創板股份公司成立及治理 75
第一節 股份公司創立大會 76
第二節 科創板上市公司內部治理 80
第七章 科創板公司同股不同權和股權激勵 91
第一節 同股不同權 92
第二節 股權激勵 95
第三節 股權激勵的模式 100
第四節 股權激勵案例 104
第八章 科創板紅籌架構 107
第一節 紅籌架構概述 108
第二節 紅籌企業上市規則 109
第三節 紅籌企業財務報告信息披露 112
第九章 科創板企業相關部門辦事流程 117
第一節 股份有限公司設立登記 118
第二節 輔導備案 119
第三節 投資項目立項備案 120
第四節 建設項目核準與備案流程 121
第五節 上市環保核查與環評 122
第六節 合規性證明文件辦理 124
第十章 科創板股票發行上市審核 125
第一節 科創板IPO審核工作流程 126
第二節 規則定位 126
第三節 創新重點 127
第四節 上市審核總則 128
第五節 申請與受理 131
第六節 發行條件和上市條件審核 133
第七節 審核程序 138
第八節 中止與終止 145
第九節 審核相關事項 147
第十節 自律管理 148
第十一章 科創板公司招股說明書 153
第一節 招股說明書主要內容 154
第二節 科創板與創業板招股說明書的比較 155
第十二章 科創板股票上市委員會 169
第一節 設立宗旨 170
第二節 人員組成與任期 171
第三節 職責 172
第四節 上市委會議 174
第五節 上市委審議工作監督 178
第十三章 科創板科技創新咨詢委員會 181
第一節 設立目的 182
第二節 工作內容 182
第十四章 科創板首次公開發行股票注冊 187
第一節 總則 188
第二節 發行條件 190
第三節 注冊程序 192
第四節 發行與承銷的特別規定 197
第五節 發行上市保薦的特別規定 198
第六節 監督管理和法律責任 19
第十五章 科創板股票發行與承銷 207
第一節 基本定位 208
第二節 完善發行安排反映科創企業訴求 208
第三節 調整配套機制體現投資者適當性要求 211
第四節 優化券商定位推動投行業務轉型升級 212
第五節 明確綠鞋機制促進市場平穩運行 213
第六節 加強自律監管防控潛在發行風險 214
第十六章 科創板股票信息披露 217
第一節 信息披露的總體要求 218
第二節 發行上市信息披露的審核 218
第三節 信息披露的一般規定 221
第四節 定期報告 225
第五節 應當披露的重大交易 228
第六節 應當披露的行業信息和經營風險 232
第七節 應當披露的其他重大事項 237